1、资料管理系统：精确保存客户/准客户的详细资料，比如个人基本资料、企业资料、个人或企业的财务状况、服务或业务往来管理（含服务类型，开始或完成时间、费用、客户拜访计划与提醒及业务往来文档管理等！）；2...